工行成功主承销首批“债券通”信用债

    从中国工商银行东莞分行获悉，近日，由中国工商银行牵头主承销和担任簿记管理人的“17联通SCP004BC（债券通）”和“17华能集SCP002BC（债券通）”成功发行，发行金额分别为10亿和20亿元人民币，成为“债券通”7月3日正式启动后首批成功发行的非金融企业债务融资工具。

　　工商银行相关负责人介绍说，在首批“债券通”非金融企业债务融资工具发行过程中，该行在中国银行间市场交易商协会的统一部署和指导下，依托丰富的债券承销业务经验和国际化经营优势，高效地完成了发行文件准备、发行条款设计、信息披露、境外投资人摸底等一系列发行服务工作。从发行情况看，联通、华能两只“债券通”产品得到了境内外投资人的密切关注，在最终发行过程中分别获得了3.3倍和2.35倍认购，取得圆满成功。

　　据介绍，“债券通”指的是境内外投资者通过内地与香港债券市场基础设施机构连接，买卖两个市场交易流通债券的机制安排。“债券通”初期先开通“北向通”，即香港及其他国家与地区的境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排，投资于内地银行间债券市场。“债券通”是我国银行间债券市场进一步对外开放的重要举措，有利于我国金融市场扩大对外开放，也有助于进一步巩固与提升香港国际金融中心地位。