“欣闻建行温州平阳昆阳支行客户经理董欢颜，紧抓客户资产配置需求，积极营销我行代销产品‘某某’400万元，承接到期资金……”“欣闻建行温州平阳昆阳支行客户经理董欢颜紧抓客户财富传承需求，积极营销我行保单类信托业务，近日成功落地一单保险金信托，规模352.16万元……”一张张建行浙江省分行的表彰卡，无一不展示了，建行平阳昆阳支行董欢颜在日常客户维护中，积极了解客户需求，为客户进行资产配置多元化，进一步满足客户对资产增值的需求。
作为一名财富经理，董欢颜始终将“客户至上，注重细节”的服务理念放在首位，并坚信只有通过真心实意的关怀和专业的服务，才能赢得客户的信赖。因此，她积极参与客户之间的互动，深入了解他们的需求和目标，以便能够为他们提供最适合的金融方案。
在与客户的交流中，她总是先倾听客户的意见和想法，帮助客户理清个人财务状况，并根据客户的风险承受能力和未来规划，向其推荐具有潜力和可持续收益的投资产品。她耐心解答客户提出的各种疑问，确保客户对每个决策都有充分的理解和信心。
在介绍保险信托等产品时，她会以客户的长远利益为出发点。保险信托是一种稳健的投资工具，可以为客户提供保值增值的机会，同时确保他们的财务安全和家庭的福祉。因此，在与客户沟通时，她会详细解释保险信托的优点和风险，并帮助客户评估是否符合他们的需求和目标。
与此同时，董欢颜还会定期回访客户，关心他们的生活和投资状况，及时调整和优化他们的投资组合。利用银行的资源和专业团队，为客户提供全方位的财务规划建议，确保他们的财富持续增长。
正是通过这样的用心维护和服务，才能为客户配置其最适合的产品。这不仅得益于客户对建行的信任，也体现了该行坚守诚信、专业和可靠的价值观。为每一位客户提供更优质、个性化的金融服务，帮助其实现财务目标。
