2022年以来，工行大同和阳支行紧紧围绕总行工作思路，用好总行提出的工作方法，坚持“扬长、补短、固本、强基”布局，结合自身经营实际，坚持以客户为中心，以市场和产品为抓手，大力开展私银保险产品推广和宣传，不断拓宽中收渠道。主要做法是：
激活新思路、狠抓服务获客源。支行把保险营销作为提升中收的有力手段，积极谋篇布局，全员对标同业戮力行，每周的营销分析会多次研究获客出单的服务措施和激励办法，最大限度激发全员营销活力和动能。通过每周两次开展“保险进万家，幸福你我他”的沙龙活动，奠定了强大的客群基础，实实在在提高保险营销覆盖面和工作效率，实现保险出单量质双提升。
精细抓管理，捕捉信息巧营销。领导重视是产品推广的关键所在。首先得益于省行私银中心扩大了合作的渠道，这样客户经理营销的产品品种多了，客户选择的空间和范围也增加了，其次是大同分行私人银行部李经理两手抓两手硬的对路工作方法，让所有客户经理深的裨益，在不定期下沉支行督导调研的基础上，了解掌握第一手客户经理的困惑、营销痛点和突破点，每周让合作的保险公司进行两次业务培训，给客户经理详细讲解产品要点，让每位客户经理准确掌握产品，以便推荐给客户的时候才更有说服力，并且李经理经常打电话督促客户经理们找寻目标客户，机会不等人，争取实现早日出单。
团队齐发力，滴水穿石获突破。今年传统理财转化为新规理财后，理财净值有了波动，支行行长认为这是营销期交保险的好时机，通过集中客户经理座谈，开阔发散思维，鼓励大家创新思维模式，有的放矢，积极进取。全员通过线上线下广为宣传，积极沟通交流保险理念，力促客户思维定式转变，使众多客户从排斥到认知到认同到认可，逐渐转变了资产配置思路，接下来专人积极跟进对接，详实介绍几款该行代销的期交产品，对中小意向客户就量身定制详细期交保险计划书，对私银客户积极推荐大同私银中心和泰康人寿联手的客户专享产品，着重介绍了泰康的养老社区，引导客户兴趣，找到了客户需求契合点。
培训提技能，戮力奋战有实力。机会都是给有准备的人。为了不打无把握的仗，该行积极组织全员以现场、脱产、视频、微课程等多种方式开展以理念、知识、技能、实战和企业文化为内容的全员综合素质线上线下提升培训，不断提升大家综合素质和业务能力， 为业务创新发展奠定了人才基础。
