今年以来，工行大同分行始终把理财经理队伍建设放在重要位置，不断发展壮大理财经理队伍，促使这支营销主力军在业务发展过程中发挥着越来越重要的作用。尤其是对照省行的理财经理检查，多举措规范理财经理队伍建设。
建立健全管理体制。一是签订理财经理自律协议和拒绝违规私售承诺书，严格遵守“二十一条禁令”，让理财经理手持“明白纸”，知道自己该干什么、不该干什么、不能干什么；二是按季对理财经理进行检查督导，发现问题及时整改；三是严格要求理财经理做好工作日志登记和短信电话外拨，对重点客户进行分析了解、跟踪维护，提高客户粘性和贡献度；四是支行每月开展案件防范分析会，查找工作中的漏洞和薄弱环节，提高内控、防案、工作任务的执行力。
完善考核激励机制。制定出台《2022年大同分行理财经理管理办法》《2022年大同分行理财经理考核评价办法》《2022年大同分行理财经理星级评定实施细则》等，明确业绩贡献指标、履职评价指标、日常管理要求等，设定科学的记分方法和考核依据，按月考核通报、按年兑现职务晋升激励。举办“星光闪耀 逐梦工行”个人客户经理日活动，为五星、四星理财经理授星，提高理财经理的归属感和荣誉感。
加强队伍教育培训。为进一步提高理财经理理论水平和业务素质，年初就制定了《2022年大同分行个人金融业务培训计划》。定期举办理财经理“双周培训”，采用集中授课，统一培训的方式，提升理财经理业务知识、理论知识、工作技巧、沟通表达水平等方面的能力，促进理财经理综合素质的提高。
强化内控案防工作。该行十分重视理财经理的案件防范和案例警示教育，积极开展案件防范知识学习活动。主要措施：一是制定轮岗交流制度，定期对理财经理进行轮岗交流；二是按照理财经理管理办法、操作风险控制、案件防范等方面制度、规定、办法的要求，对理财经理进行动态管理，认真细致地做好员工的动态分析排查，确保理财经理队伍的纯洁性；三是定期对理财经理的工作进行检查，确保理财经理队伍的健康稳定发展。
