工行大同分行紧跟省分行私人银行工作节奏和安排，紧抓私人银行客户专属保险需求日益旺盛的契机，持续跟踪重点客户，深挖客户需求，不断向客户传导资产配置理念，切实将私银专属保险作为客户资产配置的重要工具，最终成功营销全省首单泰康臻品世家私银专属期缴保险大单，实现了大同分行私人银行专属期缴保险产品销售业绩的零突破。
持续优质服务，赢得客户信任。G女士为大同御河南路支行私人银行客户，与支行客户经理相识近10年，前期其资产配置主要以存款、理财产品为主。近几年来，客户经理通过多年持续维护使客户对工行的认可度和信赖度不断提高，客户的产品配置也逐渐丰富，并收获了较好的盈利体验，客户对客户经理的信任愈加提升。在客户维护期间，支行客户经理多次陪同客户参加私银非金融活动、体验私银增值服务，不断尝试向客户推荐私银专属保险产品，但客户多次表示，家庭内对保险产品接受度不高，不愿进行配置。
坚持理念传导，转变理财观念。虽然客户已拒绝多次，但支行客户经理仍始终坚持不懈地向客户传导保险配置理念，将理念灌输融入每一次客户拜访与交流中。近期客户经理再次主动邀约客户参加泰康保险沙龙，G女士被泰康养老社区和配套服务深深吸引，表示想了解相关保险产品，希望客户经理能够为其提供一个完善的保险配置方案。支行第一时间与客户进行沟通交流，了解客户的家庭情况和实际需求点，经过多次方案沟通，于5月17日成功为客户配置全省首单泰康臻品世家私银专属期缴保险。
上下联动营销，优化资产配置。尽管客户在多家银行均为私人银行客户，但在大同分行持续不断的维护下，工行已成为客户资产投资的首选银行。为进一步优化G女士的资产配置服务方案，支行在保险销售后第一时间联系中心财富顾问，制定工行保险金信托产品方案，以搭建新的财富传承工具及税务规划为接触点，成功撬动了客户成立保险金信托的想法。
工行大同分行思想上统一认识，行动上积极主动，加强沟通对接，密切协助配合，通过全面上下联动、横向联合，共同努力、形成合力，推动此单保险业务顺利达成。下阶段，工行大同分行将继续做好客户的维护工作，通过丰富客户产品配置种类，提升客户服务体验，助力打造“第一个人银行”战略。
