八月，湖南省分行全面开启建行财富管理战略转型新征程，聚焦新金融，与客户共建财富理想。五一大道支行结合自身区域特点，紧紧围绕网点中高端客群，深化客户经营，全面提升投资理财能力，全力打造“特色财富季活动。” 网点借助建行强大品牌优势和总行专业化体系化平台支持，重点加强中高端客户直拓和多元产品配置，推动财富季业务实现量质双飞跃。
品牌输出，打造口碑。网点客户经理团队打造云工作室宣传建行龙财富品牌的绝好场景。在纷繁复杂的投资环境中，帮助客户过滤、筛选、留下纯粹科学的金融市场咨询和财富管理理念，让资产配置理念深入人心，打造建行财富管理良好口碑。
客群先行，战机齐飞。本次财富季活动围绕一个核心就是客户分层分群维护，根据网点不同客群不同战机不同的收益需求、流动性需求和风险承受能力进行资产配置。同时巧用“战机”打法，精准对接行外挖潜。九月就成功提升一位私行客户，客户AUM值从最初的20万提升到1000万元，旺季还将有更多金转入。
战略赋能，创造价值。网点围绕资产配置落地的目标，强化组合产品对于财富管理的重大意义,产品与客户完美适配。确保有的放矢强化战略落地：一是做好客户基础固收类产品配置，在资产新规下，利率不断下行的趋势下，运用建信信托、华润信托、招银理财、贝莱德建信理财等较长期限稳健型产品长期锁定系统中高端的客群资金；二是做好净值化产品的配置，主推产品（乾元龙宝按日、乾元-惠众日申定赎）结合复杂类等产品配置；三是坚持基金定投的推广工作，合作南方基金，把基金定投作为打开权益类配置困境的金钥匙；四是持续推进理财型保险期缴产品，满足客户各种人生阶段所需的保险配置需求，为客户长期资产做好避险抗膨胀的配置，为支行创造中收。截止到9月15日，五一大道支行金级以上配置型客户数增量排名全行前列。
合规销售，保驾护航。网点积极组织全员参与财富季理财微课堂学习，针对大财富管理体系下客户理财产品的配置及财富季新发诚鑫量化系列产品进行强化培训。对于代理销售的基金、保险产品均按照湖南省分行标准话术进行现场同步录音录像，确保合规销售。经过这段时间的打磨，该行代理基金和保险销售业绩与去年同期相比有大幅上升。
眺望前路，道阻且长。五一大道支行将以总行财富季为契机，发扬“钉钉子精神”，继续在为客户提供温暖人生的财富管理服务的道路上乘风破浪。
