2021年以来，工行大同分行私人银行业务以“高标引领、跨越发展”为目标，着眼存量，做好挖潜提质，紧盯市场，拓展客户做大规模，提高客户签约和产品配置，坚持精准方略私人银行业务稳步发展。
精准考核。考核贵在精准。该行探索私人银行业务发展考核新路径，制定《2021年支行管理人员拓展私人银行客户考核办法》《2021年私人银行专业考核评价办法》和《私人银行专属保险期交百日竞赛方案》，把推动高质量发展作为考核主要内容，从重规模到重发展质量，优化考核内容、改进考核方式，发挥考核指挥棒风向标的作用，以奖优罚劣激励管理者担重任，打硬仗、创实绩。
精准督导。2021年以来，市分行分管行长、中心经理、副经理和财富顾问深入支行进行业务工作督导和对各不同时段的营销活动方案进行宣导讲解；邀请省分行投资团队人员和财富顾问主管来行为各一级支行分管行长和各二级支行行长对产品和客户营销给予指导，传授经验，并对家族信托业务开展培训，并座谈、解惑；开展私银大讲堂活动。采取请进来走出去的办法开展大讲堂活动，邀请省中心投资顾问来行为客户经理集中对子公司产品和市场情况进行培训，市分行财富顾问制作PPT利用晨会和夕会的时间，分别下支行为全体人员送教上门讲解私人银行业务；该行私人银行中心每周对客户增长情况及时进行通报，对同业口径客户负增长、零增长、任务差距较大的支行行长进行了问责督导。
精准维护。突出客户个性化需求，按照客户分层及多级联动的私人银行客户维护体系，策划多元化非金融服务方案，契合客户对于非金融增值服务的需求，建设开放式的非金融增值服务平台。组织高端保洁和高端体检活动，开展生日慰问活动；举办了迎新春答谢会、高端客户茶语花香沙龙、民法典下的私人财富管理、私人银行培战一体——浙江桐庐活动等；在“中秋、国庆”双节临近之际，私人银行中心组织各支行对多户大客户进行节日慰问，提升客户满意度。各支行利用班内班外时间，通过上门拜访、邀约到行、邮寄礼品等多种形式慰问客户，增进交流和互信。
精准帮扶。市分行财富顾问赴支行利用晨会和夕会时间对私人银行同业口径客户三季度考核变化、子公司理财产品和专属保险产品以及考核奖励办法、非金融服务等内容为支行全员进行讲解，加大客户签约和子公司理财产品及专属保险产品配置；通过腾讯会议方式每半月将市场信息、产品介绍、产品配置等内容及时向支行分管行长及客户经理进行传导，收到了很好的效果；宣讲《私人银行第一个人金融银行战略重点指标实施方案》，帮扶支行利用名单做好大客户的提升，并与支行共同面见客户，递送资产配置方案，面见潜力客户，做客户签约和提升。
精准拓展。该行积极开展走进私人银行客户实体企业营销活动，根据总省行下发的民营企业高管名单，与支行共同拜访营销，深度挖掘客户需求，加强公私联动，拓展私人银行客户；全力做好重点目标客户增资提级工作，结合“828工银财富季”“探星寻宝”活动、“工银星礼遇”非金融增值服务、君子相伴 私银有礼”——提升有礼活动、个人客户提级专项理财营销资源，针对企业家、资产临界、私银同业口径缓降期、今年以来降级等四类私银提级目标客户，开展精准提级营销工作；对一行三表客户，做好进度管理，对234价值提升客户，坚持面见，然后后续紧跟，形成行长面见-客户签约-产品服务-资产提升的闭环运行，同时通过开展“签约有礼、相伴有礼、潜力提升”系列活动，做好客户的签约提升工作。
