为进一步明确保险业务发展思路，捋顺重点产品，为2021年代理保险业务旺季发展指明方向，做好业务支撑，工行邢台桥东青园支行提前安排，精心部署，积极推动代理保险业务发展。2020年一季度，支行销售趸交保险205万，期缴保险95万，其营销业绩在交叉复合网点排名第二位。
精心组织，推动营销工作。为高效开展代理保险工作，支行提前部署，加强组织，深入了解各家保险公司的各项产品，加强银保合作，精心挑选出适合客户购买的期缴和趸交产品。与我行代销保险公司加强沟通，根据不同的产品功能，精准邀约客户，持续开展网点沙龙活动。推动双方活动方案迅速落地，稳步提升销售规模。
联动营销，加强产品渗透。和本行网点生态圈相融合，挖掘各类热点，全方位介绍行内存款、特色卡、理财、保险、基金等业务，实现养客、黏客，通过活动实现全方面业务渗透。
统一思想，提高全员素质。高度重视员工产品知识和营销技巧的培训，增强全员营销意识，营造良好的营销氛围。利用网点晨会和夕会组织员工做业绩通报和经验分享，指定专人一对一帮扶，交流经验，逐个通关营销话术，要求人人懂产品，讲产品。
深入挖掘，完善客户配置。为客户做全面的资产配置，提升资产配置能力。借力PB系统智能管户方案和智能资产配置两大智能化工具，提升基础营销能力和客户服务能力，切实发挥保险在资产配置中的保障和升值功能。
合规销售，加强风险管控。坚持依法合规销售，营销全程严格执行监管部门、总省行文件。认真落实“双录”工作，坚决杜绝误导销售，不承诺收益、不夸大宣传，同时加强客户信息保密工作，严禁飞单。为后续的客户服务工作提供保障，确保代理保险业务规范、健康发展。
