为推动旺季期交保险产品销售，3月31日，工行邢台新华支行联合天安人寿保险公司举办期交保险理财沙龙活动，在营销产品的同时有效提升了客户满意度与忠诚度。此次活动共邀约到场客户50余人，销售天安人寿传家保终身寿险12单，金额64万元，达成投保意向4人，金额25万元，活动取得了良好成效。
锁定目标客户。为确保此次保险沙龙活动取得成效，活动前，网点个人客户经理通过个人客户营销系统对客户进行认真梳理，不仅考虑管户包内客户的年龄、资产、持有产品等因素，同时电话沟通了解客户基本情况，对客户性格、投资偏好等情况进一步了解，锁定优质目标客户。
做好到场邀约。好的产品需要好的话术去包装，针对客户的不同需求点，该行与天安人寿工作人员进行对接，双方制定了详细的工作方案，整理出产品的营销话术，上门派送邀请函，并借此机会向客户面对面介绍讲解天安人寿传家保终身寿险产品，使客户对产品有一定程度的认识，同时再次跟客户确认参加活动的意愿。
互动交流促单。活动现场由天安人寿特约讲师就当前经济形式与到场客户进行深入交流，探讨了新经济形势下的家庭理财观念，同时对保险产品进行了深入浅出、通俗易懂的讲解，并在解说时穿插有奖问答、现场抽奖活动，现场反响热烈。促单环节中，客户经理与客户积极沟通和交流，一对一营销，效果显著。
强化跟踪营销。期交保险的销售不是一蹴而就的，这就需要对有意向客户进行后续跟进，逐个分析。该行客户经理对此次活动中有意向客户建立台账，将产生的顾虑和疑问制定出有针对性的跟踪营销计划，同时关注客户资金动向，发现理财、定期到账第一时间致电客户，确保营销落地。
