安吉支行在省建行四季度“理财季”对私保险业务推动中，注重客户资产配置，取得较好成效。该行程小燕、吴青、张雅丽、施懿展4人获得省分行11月1日至7日保险资产配置工匠称号，全湖州分行共有7人获得此殊荣，安吉支行占了4人。
安吉支行除了利用晨会、周例会等形式点评保险业务的营销特点和技巧外，还主动邀请所代理的保险公司，联合进行产品及营销技能的培训。重点学习各款代理保险业务相关专业知识与卖点，着重研讨保险不同款项型的各自特色和亮点。并且组织营销能手与全体员工进行相互切磋与交流，共同学习、集体营销，使全员熟悉掌握代理保险业务，了解营销保险产品的技巧和方法，找到营销保险的突破口，提高员工对保险产品的信赖度，使员工对保险产品保障功能更有了正确的认识。这样员工营销保险技能得以提升，主动营销意识明显增强，大家根据产品的特点，预约目标客户，把合适的产品销售给合适的客户。
当前在保险业务逆势的情形下，该行善于发现、善挖掘群体。为了推进保险业务，该行将任务层层分解落实到各营销网点，制定下发了对私保险的考核和奖励办法，并不折不扣地执行，充分调动了一线柜员的积极性，形成了良好的营销氛围，大家勤出单，多出单，每天都有收获进帐。
保险产品之所以遭受“滑铁卢”，引起客户信任危机，与过度、失实的宣传直接有关。该行营销人员痛定思痛，改变不恰当的宣传方式。营销时不夸大事实，用客观的推介、简练平实的语言、善意的友情提醒、完善的延伸服务等，重塑客户对金融机构的信任，重启对保险理财产品的兴趣。为鼓励干劲，该行各网点进行PK，相互间毫不示弱，共同前进。同时，建立了每星期营销业绩排名通报制度，对营销业绩突出的人员予以通报表彰，形成你追我赶的良好氛围，互相鼓励。
在此基础上，充分发挥客户经理核心团队和产品经理理财团队作用，架构起了客户经理、产品经理和临柜人员三者联动营销的框架，及时有效推销代理保险理财产品，全面推进保险理财产品销售的快速发展。目前在该行保险产品营销已成为常态化，不管有无营销任务，大家都会很认真地去做这件事，几乎每天都会出单，大家齐心协力，使保险理财产品营销取得了长足的发展。
