建行长治分行故县支行采取多项措施营销基金定投

    近日，针对近年来股市一路下跌，基金发行低迷，再加之上级行通报该行基金定投仅完成全年计划的38%的情况。该行采取多项措施 ，积极做好基金定投营销工作。一是加大宣传力度，该行通过多种方式加大对客户基金知识宣传，在网点张贴基金宣传画，摆放和分发基金宣传资料，大堂经理对客户提出基金业务的问题，及时解释回答，主动向客户推荐基金定投产品，提高基金定投对客户吸引力。二是坚持细化营销措施，提高客户满意度。在营销过程中，大堂经理及营销人员在基金销售过程中，要向客户详细解释产品面临的市场风险、信用风险、操作风险等各类风险，主动要求投资者确认阅知《风险提示函》。 个人客户经理对已购买基金的客户，设立客户台帐，加强后续跟踪维护，实现持续营销。全行员工要加大对重点客户、优质客户及亲戚朋友的联系、走访，让客户能够及时全面了解基金定投信息，对有购买意向的客户抓好跟进服务，建立台账，对客户购买基金定投达到收益目标的打电话建议赎回，提高客户的忠诚度和认同度。面对遭受“基损”的客户，要求个人客户经理不是避而不见，而是要主动与客户联系，做好基金客户的回访工作，了解客户目前的想法，面对面地和客户进行沟通和交流，切实为客户理好财。三是加强培训和业务知识学习，提高营销水平。支行利用每周一的培训，进行基金业务知识和操作培训，使每个员工都能熟练掌握相关基金知识，能熟练地回答客户提出的相关问题。要利用业余时间努力钻研投资市场，了解近期市场热点。每一次发行新基金，都要对该公司前期基金收益情况认真研究，做到心中有数，营销起来游刃有余，提高基金产品营销成功率。