工行德州分行成功举办“荣耀巅峰 财富论坛”高端客户财富论坛

    为推动银保合作向纵深推进，工行德州分行于8月27日成功举办了第一期“荣耀巅峰 财富论坛”高端客户财富论坛，共有120名客户参加了会议，当场签约近200万期缴保险产品。

    一、加强组织，密切配合。为确保活动顺利开展和论坛的成功举办，德州分行和合作保险公司成立了以分管行长、总经理任组长以及个人金融业务部和银保部门相关人员为成员的领导小组，根据当地的具体情况，制定配套的论坛实施细则。

    二、细化措施，深入推动。为确保会议效果，工行德州分行认真做好论坛的前期预热和培训工作，于8月20日成功举办了论坛启动会，邀请有关专家为各行分管行长、主任进行了会议流程培训，重点就会前客户筛选标准和客户邀约话术以及会中运作进行了重点讲解。

    三、完善流程，确保效果。安排专门的人员负责客户接待、引导等工作，同时安排人员及时做好会后的客户跟进等工作，确保会议成效。

    本次论坛的成功举办，使高端客户在获取理财知识的同时，扩大了工商银行的市场影响力和社会知名度，也促进了银行代理保险业务的发展，成为银行和保险公司有效、友好合作的成功典范。