今年以来，资本市场低位震荡、徘徊不前，导致我行代理基金业务营销步履艰难，为了扭转这一不利局面，充分发挥我行基金定投业务的技术优势和理念优势，扩大基金定投业务的影响力，迅速扩大基金业务客户群体，促进基金存续期销售，推动全行中间业务快速发展，工行榆林分行结合省行活动要求，加大定投营销奖励力度，在全行开展下半年基金定投业务联合营销活动，力争实现年末基金定投存量突破5000户，员工基智定投覆盖率达到100%的目标。
一是肯定成绩、鼓励先进。为充分调动客户经理营销基金定投业务的积极性，该行肯定营销团队在2011年上半年“基金定投业务联合营销活动”中付出的努力，鼓励先进，调动全行个人客户经理及个金战线员工参与基金定投营销的工作热情，促进本行基金业务快速发展。该行对在上半年营销活动中受到省行表彰的单位及“营销标兵”、“营销明星”个人分别给予了2000元和1000元的工资性费用奖励。
二是加大营销人员奖励费用。对于支行净增的基金定投户数，分行配置工资性费用，对营销人员按户进行产品计价奖励。
三是增加支行定投营销奖励费用。在本次营销活动中，该行对完成任务的支行给予经营性费用奖励，在此基础上，对于完成任务且与基金公司联合举办投资理财沙龙活动的支行，每成功举办一场100人以上并有成功签单业务的营销活动，分行再追加奖励营销费用。
四是对获得省行表彰的先进个人进行嘉奖。在活动期间，对累计完成基金定投新增开户200户以上并成功扣款3期及3期以上，获得省行“基金定投业务营销标兵”称号的客户经理每人奖励工资性费用2000元，对营销业绩在全省排名前十位获得省行“基金定投业务营销明星”称号的客户经理，每人奖励工资性费用1000元。
五是鼓励员工积极参加营销活动。在活动期间，员工（含代理用工）使用本人账户每办理500元以上基智定投1户，并成功扣款三期以上，分行给予工资性费用奖励。
六是强化统计考核，确保联合营销活动取得实效。
