近日,建设银行大同分行分析业务实际情况,明确下一阶段高端客户业务重点工作。一是扎实开展客户大升级活动。将200万元以上客户、OCRM系统内的可发展客户、公私联动、信用卡联动客户列为目标客户,明确升级要求,按照不同层级、不同时间段逐一安排客户拜访及相关营销维护活动。二是明确人员和平台集中精力做营销。做到人员、经营模式、考核政策、流程管理到位,加快财私卡发行准备工作。三是通过多种服务形式满足客户金融和非金融需求。系统化开展理财沙龙等客户联谊活动;采取措施使客户产品配置、信贷需求差别化、实用化;要求理财规划及资产年检报告兼顾专业性和通俗性,贵宾通道、健康医疗、高尔夫、子女教育等非金融服务更具针对性,提高客户满意度。四是强化客户经理履职能力。要求客户经理清楚发展业务目标和客户对象,工作计划、营销安排落实到月、到日,客户信息全面准确,客户拜访及时到位,产品及市场分析提示到位。五是做好风险防范,确保平安运行。在专业化经营和财私卡推出以后,落实人员和岗位,严格按规范操作、按流程操作。
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