基金定投是扩大基金客户群体、做大做强基金业务的有效、快捷手段，拓展潜力巨大。同时，基金定投客户覆盖面广，门槛低，更是基金业务相对落后网点的最佳选择。建设银行张家口分行将目标群体定位在准备孩子教育金、准备将来购房和结婚资金、准备将来养老金、准备子女创业基金的四大客户群中，为了成功营销四大群体客户，该行开展了游击战和阵地战。
游击战，即深入企事业单位，开展批量营销，开展上门营销。
一是积极深入各企事业单位、社区、学校、政府机关等场所，开展客户交流会，进行批量营销。
二是制定季度批量营销工作时间表，确定每月开展批量营销工作的数量、参与的客户数、开通定投成功的客户数，定期进行检查。可充分利用基金公司的培训资源进行批量营销工作。
三是准备工作充分，包括宣传资料、培训通知等；上门营销充分利用电话宝延伸终端现场签约功能；实现不了现场签约的向客户演示网银签约功能，同时了解客户需求，对有意向的客户可先行做好登记，事后跟踪服务。
阵地战，即积极进行网点布置，充分利用系统进行协调营销，开展大堂高、低柜全员出击，联动营销。
一是把基金定投的产品信息、活动方案和奖励措施传达到各网点和每个人，及时张贴和摆放相关资料，加大营销宣传力度。
二是将基金定投业务与银行卡、代发工资、电子银行以及对公客户营销等业务整合，开展协同营销。
三是员工培训彻底，使员工自身先行充分认识定投理财的优势，增强开口自信心；整理推荐产品，开展统一销售；关注本机构定投客户解约情况，定期对老客户开展二次营销，一方面了解客户是否在坚持定投，另一方面视客户资产情况及人生不同阶段的不同需求，建议调整定投金额。
“开战”同时，该分行还设立基金专员和专区，以提高责任意识，即各网点推荐一名客户经理或者个人业务顾问作为基金专员，负责基金定投产品信息、活动方案和奖励措施等信息的沟通和传达以及网点宣传资料摆放等工作。并在每个网点设立基金定投专区，以重点宣传基金定投。
