保定建行主承天威集团二期15亿中期票据成功募集

      近日，由保定建行为主承办的天威集团有限公司2011年度第二期中期票据15亿元资金到达企业账户，至此，天威集团于2011年注册的25亿元中期票据的发行工作圆满结束。

    在成功完成天威集团首期10亿元的发行募集工作后，保定建行迅速与企业会商后续发行事宜。鉴于未来国家仍有比较密集的紧缩政策出台，该行建议天威集团及早启动二期发行的前期准备，包括上级公司批复、二期债项评级等。最终，企业确定即刻开始筹备二期的发行事宜，并要求建行二季度完成二期备案及发行募集。

    天威集团得到上级公司批复后，保定建行经过细致筹划，于3月31日将备案材料报送中国银行间市场交易商协会，4月2日协会确认签收。河北省分行仅用两天时间即取得发行备案许可。根据债券市场行情走势，保定建行判定4月中下旬中期票据票面利率将有一定幅度下降，建议企业利用备案有效期选择在4月20日发行，得到了企业认可。4月15日，天威集团第二期中期票据发行材料挂网，并于4月21日完成募集，最终票面利率为5.70%，较上一周票面利率下降0.07%，至少每年为企业节省105万元的利息费用。
 
    在宏观经济调控趋紧的背景下，天威集团第二期中期票据得以成功募集，不仅有效扩大了企业的直接融资规模，而且增强了企业在银行间市场的知名度，为保定市经济发展添加了一个新的增长点。