近日，建设银行中山市分行联动集团子公司建银亚洲，作为明阳智慧能源集团股份公司境外债承销团成员以及联席账簿管理人，成功落地澳交所全国首笔绿色莲花债。该笔债券同时也是首笔在澳交所单独结算的莲花债，作为澳门回归22周年献礼安排，由澳门特首亲自审批签发，意义重大。
响应发展规划纲要，助力粤港澳大湾区绿色金融合作
《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出，应充分发挥香港、澳门、深圳、广州等资本市场和金融服务功能，合作构建多元化、国际化、跨区域的科技创新投融资体系。本次，建设银行向粤港澳大湾区内综合经济实力强、国际化经营水平高、风险防控机制健全的大型企业赴境外市场化融资提供全流程、一揽子的债券业务服务。同时，企业所属行业为清洁能源产业，符合国家及建设银行绿色发展战略。对于该类企业，绿色莲花债能够帮助其在境外融入低成本资金，丰富融资渠道，降低企业综合融资成本，满足其多元化的融资需求，另一方面，也能够助力境内优质企业“走出去”，提高境内企业在海外资本市场的知名度。
创新业务模式，成效显著
本次债券发行充分发挥了建设银行境内分行客户资源优势及境外机构牌照优势，实现了建设银行母子联动业务发展模式。具体由建行境内分行推荐，联合建行集团境外持有债券承销牌照的下属机构承做，为企业提供交易准备、尽职调查、债券上市、路演、定价分销、投资认购、发行后跟踪等全流程、一揽子的债券业务服务。此次债券合计发行2亿美元，最终超额配售，该笔债券吸引了来自内地、港澳地区、欧洲的投资者积极参与，最终发行票面利率1.6%，创造了同类型债券票面利率低价，成效受到客户的强烈认可。
银行备证方式发行，打造行业标杆
由于本次为明阳智能首次发行境外债券，建设银行综合考虑该笔业务特点与客户需求，选择采用备证发行的方式。该方式更容易受到海外投资者的认同，尤其适合境内企业在境外发债。从最终结果来看，备证发行方式打造了同类型债券票面利率的低价，具备显著的行业标杆和系统标杆作用。
建设银行致力于多元化运用债券、基金、表内贷款等融资工具，推进绿色金融建设。本次绿色莲花债的落地是建设银行中山市分行践行绿色金融和深化跨境金融的体现，有助于服务国家建设，促进澳门特色金融中心建设，对推进粤港澳大湾区建设将产生深远的影响。下一步，建设银行中山市分行将继续发挥投行创新思维，运用创新金融工具服务中山市实体经济和基础设施建设，打造投行业务同业标杆。
