工行徐州分行高度重视家族信托业务的发展，全行上下联动，针对高净值客户财富管理、资产传承、财富分配等个性化需求，于日前实现了首笔保险金家族信托业务签约落地，从而更深层次地提升了客户的粘合度，标识着该行私人银行服务进入了一个新的里程碑。
为认真贯彻落实总省行政策要求，该行领导多次在重要会议上强调高净值客户及家族保险金信托业务的重要性，要求全行积极响应，上下联动全力全面推进此项业务。在全行对公对私条线进行梳理，找准目标客户，以客户需求为切入点，由个金部牵头，与支行共同营销。上述签单就是省市支三级联动，多次跟踪追单，深度了解客户需求、投资习惯，与客户建立了良好的关系，获得了客户的信任，最终促成合作签约。
深耕细作，持之以恒用心做好客户服务工作。客户维护工作不是一蹴而就，而是需要慎终如始的态度做好此项工作。该笔保险金信托业务的成功达成，一是得益于近十年来省市分行、支行、网点各层级的积极维护，热情的服务态度、锲而不舍的攻坚精神获得客户认可；二是该行理财团队的专业的职业素养，提出的综合服务方案打动客户，最终实现了重点产品的营销突破。
公私联动，优化客户服务体验。家族信托是家族链与企业链的连接业务，通过公私联动、高层营销的模式，利用工行平台优势，资源共享，优化客户服务体验。一方面向客户解读了当前国家最新政策法规，并对工行家族信托优势、资管新规背景等信息对客户进行了沟通；另一方面组成公私柔性团队，从客户企业、家庭实际情况出发，制定家族信托设计方案，切实解决客户难点问题，公私联动共同营销效果显著。
一段时间以来，工行徐州分行多次邀请省行私人银行中心专家以及相关法律业务专业律师，对支行行长、网点主任、理财经理三个层级开展全员大练兵活动，要求从支行一把手到理财经理都要掌握家族信托业务核心要义，在日常客户维护过程中，及时挖掘客户需求，解决客户问题，用更多的金融工具服务客户。
