日前，邮储银行盐城滨海县支行成功落地全省首笔高客定制私募产品5000万元，现将相关经验分享如下：
一、条线联动，资源共享
该客户是一名企业主，滨海县支行负责人带领客户经理在对客户的维护跟进中得知，该客户在其他银行也有资产，是个潜在的高端客户，便及时将该信息上报给个人金融部。
二、领导重视，带头营销
为做好该客户的营销，滨海县支行负责人多次亲自进行拜访和维护，了解到客户在多家银行有大量存款和理财产品，总金额已经超5千万，同时客户困扰于产品繁多、资金分散，不易管理。圣诞节期间，滨海县支行负责人再次上门维护，沟通中了解到客户近期有5000万左右的资金陆续到账，主动提出帮助客户整理资产，客户初步接受。
三、深耕客户，专业制胜
为拿下该客户，盐城市分行立即成立了县行行长+财富顾问+客户经理的专项营销团队，市行财富顾问多次与客户沟通金融需求，对客户进行了财富体检，进一步了解了客户的风险承受能力和流动性需求，提出了给客户量身定制一款高客私募产品的建议，以专业得到了客户的认可。
四、高效沟通，加快落地
盐城市分行同步与总、省行积极做好对接，最终一周左右就确定了产品的各项要素及细则。本单高客定制私募产品从营销到确认落地全流程仅用不到20天时间，大大增强了客户对我行服务能力和效率的认可，最终客户在他行资金到期后，成功购买了我行5000万元定制私募产品。
下阶段，盐城市分行将持续贯彻为客户创造价值为核心，加快财富管理转型，做大AUM，推进个人金融业务高质量发展。
