为促进第三方存管资金回流，提高个人客户存款留存率，工行大同分行提前谋划，采取全方位有效措施挖潜营销，努力提高第三方存管客户存量、增量同业占比, 促进银证业务共同发展。
为确保第三方存管业务的顺利开展，该行在日常工作中，邀请证券公司人员上门开展业务培训，交流开户细节、营销话术等，解决疑难杂症。同时，利用晨会、班后时间组织相关人员就第三方存管业务的操作流程、营销技巧等内容进行再培训。通过培训，让所有参训人员都能熟练掌握工作要领及操作流程，打造领导营销，前台营销，客户“营销”多层次营销体系，业务水平和营销能力大幅度提升，为网点第三方存管业务的营销拓展工作打下了坚实的基础。
利用该行物理网点优势，对到网点来办理业务的客户，特别是年轻客户群体或办理开通网银业务的客户进行宣传营销，有效锁定三方存管目标客户后，在客户等待办理业务的空隙，现场给客户开立三方存管账户，充分发挥网点阵地营销作用。对代发工资客户进行梳理筛选，列出上门目标客户进行第三方存管业务精准营销，提高营销效果。在为客户开卡的同时，加强第三方存管业务的宣传，主动向客户推荐尝试体验，增进客户对“第三方存管”业务的了解。 提高员工对业务的理解，提升营销技能，确保客户经理、客服经理熟练掌握第三方存管业务流程、营销要点和操作方法。把握该业务的优势特点，为客户提供高效的增值金融服务，全面提升市场占比。
在营业网点和证券公司营业大厅树工行三方存管业务横幅，宣传牌。在醒目位置放置宣传小册子，小海报等固定宣传手段，更利用好员工这块移动宣传牌，利用亲情，友情等关系网络，以自身的信息优势向他们讲述工行三方存管优势，并向客户发送短信告知办理存管业务获赠小礼品优惠活动,为工行存管业务活动“造势”。动静结合将存管业务浪潮延伸至广大股民客户身旁，打造工行三方存管“您身边的存管银行，您可信赖的存管银行”业务品牌。
该行还完善考核激励机制，建立营销台帐，真正实现“谁营销，谁受益”，充分调动员工营销第三方存管客户的积极性和主动性，强化“1+N”考核模式，机构分管行长、营业室经理重点抓好营业室的第三方存管营销，树立支行标杆，网点负责人向营业室看齐，抓好本网点的第三方存管营销；将第三方存管拓户纳入零售产品计价，提高支行、网点客户经理营销积极性；市行个金部每日提取各行营销数据，及时通报各支行营销三方进度，营造氛围，有力地促进了各支行、网点的营销。
