10月28日，省行私人银行部皮艳军副总经理与乔辉老师在华兴支行周涛副行长和个人金融部舒文静副经理的陪同下前往朝阳支行进行基层调研工作。
一、把脉问诊
今年以来，该行私人银行客户负新增两户，私人银行AUM值负新增1000万，私人银行条线的重要指标增长乏力。
皮艳军副总经理首先对该行的18 户私人银行客户进行了逐一问诊，针对客户性别、资产来源、客户职业等多个维度协助分析，亲自打开客户经理系统对客户的资金流向进行分析，拿出几位客户的情况做典型，指导网点进行客户偏好的分析路径和方法。
二、传经送宝
查清原因只是第一步，接下来，私行部两位老师对私人银行的相关权益，今年私人银行考核的提升方法做了一一解答。从私行部积累的客户服务经验出发，针对客户关心的具体问题做了逐一解答。与网点及二级行私行服务人员零距离一对一沟通，解答基层人员维护过程中的老大难问题，站在更高的角度提出客户维护的理论和思想。
三、一户一策
最后，皮艳军副总经理与乔辉老师针对网点目前正在保级和提升的私行客户拿出了配套的金融及非金融服务方案，直击客户痛点，草拟出典型客户的一整套服务方案，让网点能拿之即用，用则见效。同时，皮艳军副总经理与乔辉老师也承诺，对于基层网点需要提供技术支持的情况下，省行私人银行部一定挤出时间与网点共同面对面维护好客户，用更具粘性的产品深度绑定客户关系。
华兴支行周涛副行长与个人金融部舒文静副经理分别就二级行私人银行客户维护工作与省行专家团队进行了沟通，朝阳支行主要负责人解睿就私行客户普惠贷款的现状做了汇报，并表示在上级行的悉心指导下，该行的私人银行业务定要迎头赶上，做出亮点。
