建行宣城宁国支行举办基金健诊沙龙活动

 

   赵大可的讲解大致分为三个重点内容，一是本着深入客户需要的原则为不同客群针对性匹配产品服务，具体分析了当前市场的状态与变化，由此提出对未来市场发展的观点与展望。二是根据居民对财富管理的需求，重点针对年轻客群、职场客群、老年客群等分析了当前热门基金的投资技巧，延伸讲解了几个常见的投资误区。三是讲述了如何做好资产配置以及基金定投的重要性，引导客户学习金融知识，养成财富管理的理念与习惯，实现双方互利共赢。本次基金问诊通过生动诙谐的专业知识和实例，传递了建行财富管理的理念，增加客户财富管理的获得感，使客户能够“看得懂，懂得买，买的对。”而客户同样针对自身需求与投资意向，积极发表言论并提出问题。

 

   本次基金问诊的出发点是为民理财、助民生财，为建行客户提供准确有效丰富多彩的理财产品，引导客户养成财富管理的理念与习惯。宁国支行接下来也会将财富体检作为洞察客户投资理财需求的逻辑起点，通过定期开展专业知识讲堂，线上线下全渠道等方式有效承接理财季的客户服务，向大众传达专业、普惠的财富管理服务理念，进一步拓展与客户的合作领域。