2021年以来，工行大同分行以提升效益为目的，紧盯市场和客户需求，完善各类支持措施，及时调整营销方向，不断加大客户引导力度，挖掘营销潜力，拓维并举促进法人理财业务稳健发展。
做好法人理财业务的对外对内的咨询传导，扩大理财产品的辐射面和影响力。要求支行从新开户业务入手，在客户开立结算账户的同时，积极营销其开立法人理财交易账户，拓展理财客户规模，同时激活结算账户，提升有效结算账户质量，一举两得。重点推介新规理财产品，利用其期限灵活、收益高、安全性高的产品优势，满足大多数客户对资金使用的需求。组织多种形式的培训，宣导对公业务发展理念，提高客户经理的风险防控能力和业务营销能力，在保证客户资金流动性、安全性的前提下实现客户资金增值。
完善考核以激励引导理财发展。法人理财战略成长性中间业务收入的组成之一，是重点中收项目，为提高支行营销积极性，对法人理财日均规模进行计价，按季对营销人员进行考核兑现，助推理财业务从被动完成任务向主动寻找市场转变，实现了法人理财客户数量和规模的双提升。
开展理财目标客户精准营销。对于存量理财有效客户，要求各支行指定人员认真分析，充分利用法客营销系统中的提醒功能，在理财产品到期前，及时了解客户理财需求，做好预约销售工作。对于新拓展或激活的客户，利用重点法人理财“添利宝”、e灵通"等无固定期限理财产品风险等级低、流动性强、购赎灵活捷等特点，进行精准营销，扩大优质理财客户群体，提高营销成功率。
做好重点理财客户的营销。持续做好新规理财产品转化同时，不断优化产品结构，做到理财与基金产品并重。在加强本行新规理财产品营销的同时，加强工银瑞信产品的营销，重点推荐工银瑞信薪金宝产品，加大营销力度，提升产品销售额。
抓源头挖潜力壮大理财客户群。做好法人理财客户拓展工作，将大的公司客户作为目标，特别是对理财余额下降较大或者已经流失的客户，市分行提取名单，要求支行指定专人负责与客户联系与沟通，了解客户理财份额下降的原因，同时监测好客户资金变动规律，进一步加大营销力度，确保客户在该行的法人理财份额。锁定未开立理财交易账户的大的存量客户，重点挖掘客户的理财需求，支持这类客户开辟投资渠道，实现闲置资金增值。
