银行界
首 页 | 业界动态 | 银行培训 | 资格认证 | 在线学习 | 政策法规 | 银行理财 | 专家观点 | 品牌中小银行 | 中小企业金融服务
城商行 | 农村金融 | 全国股份制银行 | 外资银行 | 分支行动态 | 贷款通道 | 银行会客厅 | 银企对接 | 企业融资 | 信用查询
信用卡 | 银行股票 | 论文集锦 | 焦点人物 | 机构分析 | 贷款产品 | 媒体视觉 | 行业会议 | 人才市场 | 休闲BANK | 银行社区
搜索: 高级搜索
您当前的位置:首页 > 银行社区 > 政策性银行

农发行在境外市场成功发行首单欧元绿色债券

时间:2018-11-21 10:20:22  来源:金融时报  作者:齐闻潮

    11月19日,中国农业发展银行发行首笔准主权3年期浮息欧元绿色债券,取得圆满成功。本次绿债发行规模为5亿欧元,利率为3mE+48bps,认购订单金额为16.84亿欧元,高达3.4倍,获分配订单中欧洲地区投资者数量占比超过58%,计划在卢森堡证券交易所、中欧国际交易所和香港联交所上市。这是农发行继9月19日成功发行境外双币种债券、首发美元债券后再次登陆国际资本市场,是农发行持续向国际市场提供高品质、高等级投资产品以及致力于发展绿色信贷,吸引境内外资金支持农业可持续发展的实际行动。

  11月20日,农发行在卢森堡举行欧元绿色债券成功首发庆祝仪式,农发行行长钱文挥、卢森堡财政部长皮埃尔·格拉美亚(Pierre Gramegna)和中国驻卢森堡参赞尚静出席。钱文挥在致辞中表示,农发行作为国家的银行、支农的银行和补短板的银行,多年来坚持把绿色发展理念引入“三农”领域,通过广泛筹集社会支农资金,引导各类市场主体主动参与和支持生态环境保护和改善,挖掘绿色发展的经济效益,促进传统产业的绿色改造,形成推动绿色发展的长效机制,以服务“三农”的成效促进了绿色发展。农发行开启政策性金融债券发行14年来,与业界同仁协力搭建起政策性信贷支农支绿的重要资金渠道,累计发行债券7万多亿元,经公开认证的绿色债券695亿元,已成为中国第三大债券发行主体和第一大“三农”债券发行主体,绿色金融债券规模也位居境内绿色债券发行人前列,推动了资本市场与绿色产业融合协同发展,是中国绿色资本市场发展的重要引领者和推动者。农发行将继续贯彻绿色发展理念,把绿色革命视为新的发展引擎,把环境约束转化为绿色机遇,加快推进绿色信贷体系建设,积极参与绿色债券市场发展,更加努力吸引境内外资金投入“三农”和绿色事业发展,推动人与自然和谐共生,为美丽中国和全球生态安全事业作出新贡献。

  据悉,农发行本次债券发行获得了境外投资者的追捧,多国央行、主权基金、银行、券商、基金和资产管理公司等带来了多元化的高品质订单,彰显了境外投资者对农发行和农发债的高度认可。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行、交通银行及东方汇理银行,联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、东方汇理银行、交银国际、农银香港、农银国际、工银亚洲、汇丰银行、瑞穗银行、德国商业、花旗银行、摩根大通,东方汇理银行担任绿色结构顾问。

  农发行一直倡导绿色环保和承担社会责任的发展理念,2018年建立了《绿色及可持续债券框架》,由奥斯陆国际气候与环境研究中心(CICERO)和国际可持续发展研究所(IISD)联合出具第二方意见。该框架的绿色资产属于深绿色评级,符合国际及国内最高绿色标准;社会资产符合国际资本市场协会(ICMA)制定的《社会债券原则》。本期绿色债券是在农发行《绿色及可持续债券框架》下发行,中节能咨询有限公司出具第三方评估认证意见,国际气候组织(CBI)给予了积极的支持意见。募集资金遵循ICMA制定的《绿色债券原则》以及中国人民银行的《绿色债券支持项目目录》,将用于为绿色资产项目提供融资,包括可持续的水资源管理、可持续农业和可再生能源方面。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

·前三季银行净利1.51万·银行系理财子公司谨慎
·五大行表态加大信贷投·“三定”出炉 银保监会
·央行汇率管理措辞微变·央行发布《中国金融稳
·银保监会:着力解决民·五大行三季报大比拼

图片新闻

资管新规出题 机构转型迎考
银行资产质量持续改善
银行盈利能力分化
国家外汇管理局严厉打击各类外汇违法违规行为

热门点击

2012年银行业金融机构资产总额
2010我国银行业资产结构

在线调查

2018年您对哪家全国股份制银行服务最满意?
  •  中国农业银行
  •  中国工商银行
  •  中国建设银行
  •  中国银行
  •  交通银行
  •  中国邮储银行
  •  中国光大银行
  •  中信银行
  •  中国民生银行
  •  兴业银行
  •  招商银行
  •  华夏银行
  •  广东发展银行
  •  平安银行
  •  浦发银行
  •  浙商银行
  •  渤海银行
  •  恒丰银行
  

广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士

Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!

主办单位:中联银信(北京)管理咨询有限公司

本站法律顾问:北京贝邦律师事务所 姜波

版权所有:银行界 京ICP备10000166号

京公网安备110114000920号