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11家银行排队IPO 西安银行总资产垫底坏账率攀升

时间:2017-06-19 17:27:41  来源:华夏时报  作者:吴敏
  银行上市潮仍在继续。在11家处于IPO排队审核状态的银行中,西安银行的不良贷款率近年来呈现逐年上升的态势,也招致多方质疑。
 
  今年初,西安银行发布招股书,拟于上交所上市,发行不超过13.33亿股,发行后总股本为53.33亿股;发行募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充资本金,提高资本充足率。保荐机构为中信证券。
 
  不良贷款率逐年上升
 
  值得注意的是,西安银行的坏账问题愈加严峻。数据显示,2013-2016年,西安银行不良率分别为0.65%、0.79%、1.18%、1.27%,连续4年上升。
 
  中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇向记者表示:“不良贷款率的上升,和地方经济情况有关,现在整体经济下行,整个银行业都面临较大的问题。”
 
  据了解,西安银行贷款对象主要为中小企业。2016年上半年,该行中型和小微型企业贷款余额分别为433.77亿元和150.41亿元,占公司贷款(不含贴现)总额的比例分别为58.87%和20.42%,占该行贷款和垫款总额的比例分别为48.54%和16.83%,不良贷款率分别为1.08%和4.13%。
 
  此外,西安银行贷款业务涉及产能过剩的行业主要为煤炭行业,受陕西省地方经济产业布局和资源禀赋的影响,截至2016年上半年,该行在榆林地区不良贷款余额4.94亿元,占全部不良贷款余额的39.67%。
 
  西安银行对此解释称,受宏观经济波动、经济结构转型升级、民间借贷风险暴露等诸多因素影响,榆林市部分企业和个人出现逃避金融债务的情况,金融机构普遍面临不良贷款增多的严峻情况。虽然公司煤炭行业的贷款客户主要为大型国有企业,且已积极采取多项措施化解产能行业的不良贷款。但如果我国煤炭行业产能过剩的问题持续加重,行业整体盈利能力不足,导致相关企业经营情况继续恶化,西安银行在煤炭行业的贷款质量将可能受到不利影响。
 
  不过,西安银行在2016年年报中指出,继续加强了对“三去”及产能过剩行业的融资调控,钢铁、煤炭、水泥行业贷款占比持续下降,贷款结构不断优化。
 
  与此同时,贷款太过集中,是许多城商行的短板,西安银行也不例外。2014年至2016年,西安银行最大十家客户集中度分别为48.12%、33.19%、38.66%。相较2011年至2013年72.19%、60.29%、52.95%已经下降了很多。
 
  总资产在排队IPO银行中最小
 
  西安银行的总资产规模在同批排队IPO的银行中是最小的。
 
  数据显示,其他排队IPO银行中,截至2016年年末,青岛银行资产总额为2779.88亿元,增长48.47%;苏州银行资产总额2604.18亿元,增长12.78%;青岛农商行总资产2057.98亿元,增长24.67%;威海市商业银行总资产1863.4亿元,增长23.18%;江苏紫金农商行总资产为1338.03亿元,增长31.45%。
 
  根据西安银行招股说明书披露,截至2016年年末,西安银行总资产2179.68亿元,仅增加3.78%。实现税后净利润20.09亿元,同比增幅只有1.16%。而2015年,该行总资产规模为2100.24亿元,相较于2014年的1512.82亿元,增幅高达38.76%,税后净利润增幅达到10.13%。
 
  对此,一位业内人士向记者说道:“说明业务在萎缩,总资产下降,一般是存款下降和坏账影响导致的。而总资产的下降也一定程度降低了银行的抗风险能力。”
 
  事实上,西安银行确曾因风险防控及授信业务被通报问责。
 
  2016年10月21日,西安市纪委曾对西安银行3名分支行长进行问责,其中一项问责内容为中小民营企业不良贷款居多,担保有效性不足,在贷款审批时未严格执行西安银行授信业务相关规定,造成一定比例的不良贷款事件,支行负责人应承担主要领导责任。
 
  对此,西安银行在2016年年报中指出,公司加强了对运营风险的监测分析与核查,以及对违规多发环节、案件易发领域的综合治理。
 
  流动性缺口加大
 
  在流动性方面,西安银行流动性缺口率整体也呈现上升趋势。西安银行招股说明书显示,2014年、2015年、2016年上半年分别为11.10%、11.70%、28.89%。流动性比率方面,2014年、2015年、2016年分别为40.14%、43.95%、35.20%。
 
  西安银行在2016年年报中表示,本公司面临的流动性风险主要因素包括:批发或零售存款大量流失、贷款回收到期归还率下降(不良贷款增多)、到期资产集中度上升、负债波动性显著增加等。存款流失是目前流动性风险管理中面临的主要挑战之一。
 
  根据其披露的2016年年报来看,其贷款投放前五位的行业和比例分别为,批发与零售业贷款占比18.8%;房地产业占比11.9%;水利、环境、公共设施管理占比10.3%;制造业占比8.7%;建筑业占比8.3%。
 
  对此,西安银行在年报中表示,在压力区间,本公司可以通过出售转贴现资产或市场融资(回购、吸收同业)来弥补流动性资金缺口以满足流动资金正常需求。年报还显示,截至2016年末,西安银行的资本充足率为14.18%,较2015年下降了1.2个百分点。
 
  西安银行对此解释为,主要原因是2016年资本净额增长幅度低于风险加权资产增长幅度。
 
  与此同时,2013年到2016年,其拨备覆盖率对应分别为202.70%、223.31%、318.58%、385.19%,呈现逐年下降趋势。
 
  西安银行在2016年年报中表示,将强化主动资产负债管理能力。坚持动态调整和配置资产负债期限结构,合理安排各层次流动性储备,优化流动性储备资产规模和结构;初步建立信贷资产协调管理机制,有效提升信贷资产的结构优化和合理配置;同时充分发挥FTP的价格杠杆作用,引导资产负债结构的进一步优化。同时持续开展流动性压力测试。全面分析每季度末资产、负债总量结构情况及流动性风险状况,设定特定情景进行流动性风险压力测试,评估压力情况下的流动性风险状况和处置能力,并提出相关流动性管理建议,有效地保证了本公司流动性平稳运行等。
 
  6月16日,本报记者联系到西安银行信息披露部门,就相关问题进行了提问,其信息披露人士表示,公司现在处于静默期,不便于回应记者问题,一切以年报及公开信息为准。
 
  频繁股权转让
 
  根据西安银行2016年年报披露,西安银行现十大股东分别为加拿大丰业银行(19.99%)、大唐西市(15.75%)、西投控股(15.36%)、陕西烟草(15%)、西安经开城投(3.88%)、西安城投集团(3.43%)、西安曲江文化(2.5%)、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司(2.44%)、宁波中百(12.540, -0.05, -0.40%)股份有限公司(2.38%)、长安国际信托(1.92%)。
 
  其中,西投控股、西安经开城投、西安城投集团、西安曲江文化、长安信托、西安金控等为西安市政府的一致行动人。
 
  此前的第一大股东为中国信达资产管理股份有限公司。2014年9月,该公司向大唐西市文化产业投资公司转让西安银行6.3亿股股份,占其已发行总股本的21%,所持投资的账面价值为22.5亿元,预期录得转让溢利572万元。2016年3月获得监管部门批准。
 
  2014年11月,前股东开元投资也清空了其所持有的1.67%的西安银行股份,转让金额为1.625亿元。
 
  2016年3月3日,重庆联交所的股权转让公告显示,中经信投资有限公司转让西安博润泰兴投资管理有限公司100%股权及转让方享有的12057万元权益,挂牌价格2.65亿元,该公司的核心资产为持有的西安银行2.52%股权,但这已经是三度挂牌未果。
 
  郭田勇向记者说道:“股权转让过于频繁,一定程度会对银行的内部管理和发展带来不利影响,监管下一步也会针对银行股权加强管理。”
 
  在他看来,未来将面对宏观经济持续下行、利率市场化、互联网金融冲击等多方面困难。城商行作为规模比较小,抗风险能力也相对较弱的小行,不论是从地域还是财力来看,未来都会比较困难。所以城商行应该像监管机构所说的,要走差异化的道路,找准自己的市场定位,才能把业务真正做好。

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