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建设银行承德分行加强个人客户分层管理

时间：2010-11-22 11:12:11  来源：  作者：张春梅

 

为持续深化二代转型，巩固转型成果，建立个人客户分层管理的长效机制,建设银行承德分行要求各支行要加强对个人客户分层管理重要性的认识，制定客户分层管理和客户维护拓展的激励政策，在人、财、物等资源的配备上给予支持，确保大众富裕和富裕客户群体的稳步增长，不断提高其综合贡献度。要求客户经理要对AUM50万元（含）以上客户做到全覆盖。客户经理要首先做好存量富裕客户的维护工作。对客户首次出现AUM不达标的情况，客户经理应马上跟进维护，认真分析客户资产减少的原因，主动联系客户，有技巧性地进行客户挽留。同时，各分行要将客户保有率纳入到对网点、对客户经理的考核指标体系中。总行也将定期通报各分行客户保有率情况，并在OCRM系统后续优化中增加客户AUM首次不达标的重要事件提醒，从而更好地帮助客户经理做好存量客户的维护工作。

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