进入第二季度,建行保定高开区支行在分行组织的基金销售对抗赛中业绩已路领先,勇夺市区单点支行和全区网均两项第一。该行的做法是组织理财团队对当前资本市场走势进行了分析及预判,明确清晰的工作思路,制定科学的销售策略。前段时间,因股市处于弱势整理态势,客户经理建议准备购买基金的新客户,不要冒然进行基金申购,而是做好新发行基金的认购及基金定投工作。对于持有基金的老客户,则建议卖出部分持续表现不佳的基金,买入近期及未来一段时间高成长性的中小盘基金。另外,该行加大了低柜区新基金的认购及基金定投工作,通过OCRM系统对现有高端客户持有基金情况进行诊断,指导其进行盘活,提高了客户的满意度及忠诚度。(顾俊文)
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